Солнечная Грузия славится не только морем и горными пейзажами, но и культурой торговли. Здесь торг — это настоящее искусство. Грузины торгуют азартно — с достоинством, улыбкой и выгодой. И масштаб торговли в стране растет вместе с благополучием ее населения. Немалую лепту в развитие ретейла вносят и туристы, число которых каждый год увеличивается на 20%.

Государственный приоритет
Экономика современной Грузии растет очень быстро — спасибо либеральному Налоговому кодексу (см. схему), отсутствию коррупции и множеству преференций для бизнеса, развитие которого провозглашено в Грузии главным государственным приоритетом. В прошлом году ВВП Грузии вырос на 4,8%. И, согласно прогнозу Международного валютного фонда, Грузия сохранит экономический рост на уровне 4-5,5% до 2021 года.

Оборот розничной торговли Грузии и численность занятых в ней людей

Торговля, как часть общей экономической системы, находится в эпицентре перемен. И их результаты уже осязаемы. В прошлом году объем розничного товарооборота в Грузии, по данным официальной статистики, оставил 11,5 млрд лари ($4,6 млрд). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года он вырос на 8%. Это, конечно, меньше, чем в 2013 году, когда был зафиксирован рост на 20%, но в тренде последних лет, что говорит как минимум о стабильности. И это совсем неплохо для страны с населением 3,7 млн человек.

«В грузинской торговле пока по-прежнему доминируют базары и лавочки. Но современные торговые центры неотвратимо растут, отвоевывая место под кавказским солнцем. Уже в следующем году, по прогнозу, их площадь превысит площадь других торговых форматов», — прогнозируют эксперты Colliers International.

Число занятых в грузинской торговле также год от года увеличивается. В 2017 году этот показатель составил 105 тыс. человек (прирост год к году — 10%). При этом безработица в стране все еще высокая — 11,8% (но самая низкая за последние 10 лет). Растут и ежегодные розничные расходы населения. С 2006 года они почти удвоились — с 675 лари ($270) до 1330 лари ($532) в 2017 году.

Траты на продукты питания в структуре расходов населения стран Европы



Правда, пока в структуре расходов населения Грузии преобладают траты на продукты питания — на них приходится 60% общего объема расходов, что говорит не столько о любви грузин к хорошей кухне, сколько о недостатке средств для покупки других товаров. Для сравнения: в Люксембурге, где минимальная в Европе доля расходов на продукты питания, жители тратят на еду лишь 8,6% своих средств, в Нидерландах — 10%, в Великобритании —11%. А в России этот показатель составляет 30%. Но надо отметить, что в Грузии доля еды в расходах постоянно снижается — с 2006 года она сократилась на 9%, что говорит о стабилизации экономики.

Значительно поддерживают развитие ретейла в Грузии и туристы. В 2017 году количество посетивших страну иностранцев выросло на 18,8%, с 6,4 млн до рекордного уровня 7,6 млн человек. Выручка от туризма за год выросла на 27%, до $2,75 млрд. И, согласно прогнозу совета путешествий и туризма Грузии, к 2024 году число туристов в стране достигнет 13 млн человек.

ВВП Грузии на душу населения

Каждый турист тратит на покупки в стране пребывания до 50% своего отпускного бюджета. Поэтому рост туристического потока позитивно отражается на развитии торговли и экономики страны в целом. Не удивительно, что развитие туризма — еще один приоритет Грузии. Здесь активно строят отели, благоустраивают пляжи и горные курорты, даже разрешили азартные игры и курение марихуаны, чтобы привлечь как можно больше гостей из стран, где все это под запретом. Только в маленьком приморском Батуми открыто 10 казино, и выданы лицензии на запуск еще 50 игорных заведений в течение года. Когда все они начнут работать, Батуми войдет в ТОП-3 крупнейших игорных столиц мира, наряду с Макао и Монте-Карло. 

Рады здесь и инвесторам. Правда, рынок инвестиций в коммерческую недвижимость Грузии только начал свое развитие. Частники вкладывают деньги в основном в апартаменты. А на рынке торговой недвижимости крупных инвестиционных сделок пока не было. Предполагаемая доходность торговой недвижимости Грузии составляет 13% для торговых центров и 9,2% для стрит-ретейла. Это значительно выше среднего показателя для Центральной и Восточной Европы. А значит, нужно просто немного подождать, пока инвестор поймет свои выгоды.

Ежегодные розничные расходы на душу населения

Столичный размах

В торговой экономике Грузии доминирует, разумеется, столичный город Тбилиси. На его долю приходится 81% общего оборота ретейла страны. «Среднегодовые темпы роста торгового сектора Тбилиси за последние 3 года составили 12%», — подсчитали в Colliers International. Общий объем предложения торговых площадей здесь составляет 1,12 млн м2. Около 34% занимают базары и рынки открытого типа. Но их площади в последние годы не растут. «Зато увеличиваются площади торговых комплексов: с 2015 года они выросли в городе на 20% и сейчас составляют 276 тыс. м2», — подсчитали в Colliers International.

В 2017 году были завершены и открыты два долгожданных проекта: Galleria Tbilisi, расположенный в самом центре города, и специализированный Tbilisi Sea Plaza (Hualing Mall). Их совокупная площадь — 135 тыс. м2. А в течение ближайших 2 лет предложение современных торговых центров в Тбилиси должно вырасти еще на 29% — в значительной степени благодаря расширению City Mall Saburtalo с 11 тыс. до 57 тыс. м2.

В Грузии доля еды в расходах населения постоянно снижается — с 2006 года она сократилась на 9%, что говорит о стабилизации экономики.



Спрос на торговые площади в Тбилиси также растет. За 2017 год он увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом. «Например, Galleria Tbilisi в день открытия была заполнена арендаторами на 85%. Из них 31% пришелся на модные бренды в том числе новых для рынка участников — H&M, CK Jeans, Lacoste и др.», — сообщили в Colliers International.

Здесь активно строят отели, благоустраивают пляжи и горные курорты, даже разрешили азартные игры и курение марихуаны, чтобы привлечь как можно больше гостей из стран, где все это под запретом. 



К слову, модные бренды под управлением франчайзеров являются основными арендаторами ТЦ Тбилиси. Самый крупный из них — Retail Group Georgia, входящая в саудовско-арабский Fawaz Al Hokair (официальный лицензиат Inditex Group в Кавказском регионе). Еще одним крупным игроком на рынке fashion-ретейла является международная корпорация ICR, которая представляет европейские бренды одежды, обуви и аксессуаров, такие как Ecco, Geox, Bata и др.

Также большой объем торговых площадей приходится на гипермаркеты (самая крупная сеть в Тбилиси и во всей Грузии — французская сеть Carrefour), а также товары для дома, аптеки и банки.

В Грузии современные торговые центры неотвратимо растут, отвоевывая место под кавказским солнцем. Уже в следующем году, по прогнозу, их площадь превысит площадь других торговых форматов.



Арендная ставка на торговые площади Тбилиси последние годы снижается. Падение было обусловлено возросшей конкуренцией со стороны ТРК и увеличением числа крупных арендных контрактов с более низкой ценой.

«По состоянию на первое полугодие 2018 года средняя арендная ставка в ТЦ Тбилиси составляла $25 м2/мес.», — сообщили в Colliers International. А у ровень вакансии в торговых центрах Тбилиси, несмотря на новые проекты, стабильный и составляет около 15%.

Hualing Mall: самый большой в регионе
Торговый комплекс Tbilisi Sea Plaza (или Hualing Mall) был открыт в прошлом году на берегу Тбилисского водохранилища. На данный момент он является крупнейшим торговым центром на Южном Кавказе. Его площадь — 110 тыс. м2. Строила его китайская корпорация Hualing Group, а бюджет проекта составил $150 млн. Комплекс входит в состав масштабного проекта «Новый город Тбилисского моря», который предусматривает развитие участка 420 га. Там в течение 10 лет появится 4 млн м2 недвижимости, половина из которой будет жилой. Торговый мол построили одним из первых — за 3 года. Он был открыт в присутствии премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и посла Китайской республики в Грузии Дзи Йен Чи. На территории Tbilisi Sea Plaza разместится около 400 магазинов. Но пока в комплексе много пустых помещений и мало брендовых магазинов. В основном продаются товары из Китая и Турции. Комплекс также используется в качестве дистрибьюторского центра в евразийском регионе. Доехать до него можно на авто или бесплатной маршрутке от станции метро «Самгори».
Hualing Plaza
Hualing Plaza



East Point: точка притяжения
Торговый комплекс East Point был открыт осенью 2015 года. Это также один из самых крупных ТК не только в Тбилиси, но и на Кавказе вообще. Его площадь — почти 72 тыс. м2. Он расположен на окраине города, по дороге в аэропорт. Но до него ходит общественный транспорт и бесплатная маршрутка от станции метро «Самгори». А для владельцев частного транспорта предусмотрена парковка почти на 2 тыс. машин. В этом ТРК представлены многие популярные европейские и грузинские бренды — всего 150 магазинов. Один из якорей комплекса — супермаркет Сarrefour. А из развлечений — 10-зальный кинотеатр (в том числе первый в Грузии кинотеатр IMAX), детский центр, боулинг, бассейн.
Eastpoint Грузия Тбилиси
Eastpoint Грузия Тбилиси
 

Galleria Tbilisi: в сердце города
Торговый комплекс Galleria Tbilisi — самый молодой в Тбилиси. Этот 7-этажный комплекс общей площадью 25 тыс. м2 был открыт в 2017 году в самом центре города — на ул. Руставели, на месте, где много лет находился центральный универмаг «Тбилиси». Прямо в молл ведет один из выходов недавно модернизированной станции метро «Площадь Свободы». А для автомобилистов есть паркинг на 300 машин. Благодаря своему местоположению Galleria Tbilisi сразу стал самым престижным торговым центром столицы. В день открытия комплекс был заполнен арендаторами на 85%, что для Грузии является небывалым показателем. Его якорем выступил известный шведский бренд H&M, который вышел на рынок Грузии именно в этом проекте. Также там открыли свои первые в стране магазины бренды Calvin Klein Jeans, Lacosté, Trussardi и Karl Lagerfeld. В ТК также представлены спортивные товары, бытовая техника, работают кинотеатр и боулинг-центр.
Галерея Тбилиси (Galleria Tbilisi)
Галерея Тбилиси (Galleria Tbilisi)


Комментарий:

Василий Сопромадзе, собственник сети гипермаркетов Fresco:

Грузины — гордый и привередливый народ. Если грузин не найдет в магазине то, что ему надо, он другое брать не станет. Будет ходить и зудеть, когда же появится то, что ему нужно. И ты как владелец торгового комплекса не сможешь ему ответить: «Чего пристал, пойди и купи там, где есть». Иначе ты его навсегда потеряешь. А заодно всех его друзей и родственников. Поэтому ради этого одного покупателя ты идешь и договариваешься с поставщиком. В этом секрет успеха. А еще здесь все магазины четко разделены: для бедных и для богатых. И публика ходит только в магазины своего статуса. Исключений почти не бывает. Но разве что моя Fresco — первая и единственная в Грузии сеть магазинов для всех, куда ходят и министры, и таксисты.

Полное интервью Василия Сопромадзе можно прочитать здесь.



Торговля под шум прибоя

Вторым по значению торговым регионом Грузии является Аджария со столицей Батуми. На его долю приходится 6% (164 тыс. м2) общего объема торговли страны. Причем за последние 3 года, по данным Colliers International, объем торговых площадей в Аджарии вырос на 18%.

«В Батуми в розничном предложении доминирует street retail (46%). Базары и открытые рынки занимают четверть предложения, а современные торговые центры и другие торговые объекты — 24% и 5% соответственно. С открытием Batumi Mall (8,3 тыс. м2) в конце 2016 года предложение площадей в торговых центрах Батуми почти удвоилось. А в 2017 году эта цифра вновь выросла в 2 раза с открытием Metro City Forum и Black Sea Mall общей арендопригодной площадью 20 тыс. м2», — сообщили в Colliers International.

Спрос на торговые площади в Батуми долгие годы формировали местные небрендовые арендаторы. Но с открытием новых торговых центров в 2017 году эта тенденция начала меняться. Параллельно на 9%, до $14 за 1 м2, выросла арендная ставка.

Metro City Forum: не только торговля
Metro City Forum является крупнейшим торговым центром Батуми. Его построили в прошлом году на ул. Леха и Марии Кочинских, которая выходит на новый бульвар и морское побережье. Этот торговый комплекс площадью 15 тыс. м2 — часть многофункционального комплекса Metro City, где также есть отель класса пять звезд «Эйфория», апартаменты, казино, спортивный комплекс и даже ЗАГС. Там работают магазины международных и грузинских брендов, супермаркет «Никора», детский развлекательный центр и большой магазин SUPER с товарами для дома. Но ничем выдающимся этот комплекс не отличается.
metro city forum батуми
metro city forum батуми



ORBI Twin Tower: турист останется доволен
Компания ОRBI Group — крупнейший девелопер Грузии — в настоящее время строит в центре Батуми, на ул. Химшиашвили, многофункциональный комплекс Twin Tower — две башни апартаментов высотой по 45 этажей каждая, инвестировав $120 млн. Сдадут его в 2019 году. В составе этого комплекса будет торговый молл площадью 120 тыс. м2. Он станет крупнейшим торговым комплексом на Кавказе, оказавшись больше нынешнего лидера — тбилисского ТРК Tbilisi Sea Plaza. В составе ORBI Twin Tower также будут бассейны, спортивные зоны, медицинский центр, детские площадки.
ORBI Twin Tower Батуми
ORBI Twin Tower Батуми

Комментарий

Ираклий Квергелидзе, гендиректор ОRBI Group:

Батуми превращается в туристический центр мирового уровня: в городе с населением 200 тыс. человек уже работают 20 международных гостиничных брендов. А наш проект Twin Tower станет шестым по размеру комплексом апартаментов в мире. Апартаменты там активно покупают представители разных стран. Так что торговый комплекс в составе проекта должен будет удовлетворять потребность в качественном шопинге искушенных туристов со всех уголков света. Поэтому в ТРК будут все модные бренды. Многих из них пока нет в Грузии, но мы намерены их привлечь. 



Третий — не лишний

Третий по размеру торговый рынок Грузии — это Имерети с центром в Кутаиси. На его долю приходится 3% (130 тыс. м2) общего объема торговли страны. За последние 3 года, по данным Colliers International, объем торговых площадей в Имерети вырос на 17%. Кутаиси не относится к тем местам, куда туристы отправляются в шопинг-тур. Шопинг в Кутаиси — это поход по базару. Основная торговля здесь уличная. Местные жители покупают на рынках не только продукты, но и промышленные товары. На долю современных торговых центров в Кутаиси приходится 37% общего объема торговых площадей в городе. И сейчас новые торговые комплексы здесь не строят. Количество международных брендов, таких как Cotton и Flo, ограничено. McDonald's и WendyS — единственные в Кутаиси международные бренды быстрого питания. Ставки аренды в городе очень разные — от $5 до $40 за 1 м2. Самым престижным торговым местом города остается старый Кутаиси.