История ижевского ретейлера началась с оптовой торговли сигаретами в 1993 году. Чуть позже, в 1999-м, бизнесмены Андрей и Валерий Волковы открыли первый магазин самообслуживания — на начало кризиса 1998 года у них были серьезные запасы валютного товара, поэтому скачок курса доллара дал предпринимателям много оборотных средств. Для города это был совершенно новый формат, в Ижевске на тот момент работала лишь прилавочная торговля. Так с 2000 года началось интенсивное развитие компании, и Удмуртия познакомилась с сетью супермаркетов «Ижтрейдинг» и «Миндаль», гипермаркетов «Три банана» и супермаркетов премиального сегмента «Экстра». В 2014 году «Ижтрейдинг» получил лицензию на торговлю под брендом SPAR на территории Удмуртской Республики. На это компания делала особую ставку и перевела в формат SPAR 15 своих «Ижтрейдингов».

В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».
В Удмуртии банкротится крупнейший местный ретейлер - компания "Ижтрейдинг", которая развивала сети «Ижтрейдинг», «Миндаль», SPAR, «Экстра» и «Три банана».Фото предоставлено пресс-службой

Торговля в Удмуртии

За январь-сентябрь 2020 года оборот розничной торговли в Удмуртии составил 171,3 млрд рублей. Это на 5,7% меньше значения трех кварталов прошлого года, сообщает Удмурстат. Основная часть товаров была приобретена в магазинах, доля продажи на рынках и ярмарках составила 1,3%. За январь-сентябрь 2020 года оборот розничной торговли крупных торговых сетей в Удмуртии составил 67 млрд рублей. Это на четверть выше показателя 9 месяцев прошлого года, по данным Удмуртстата. Сейчас в регионе работают сети «Гастроном», «Перекресток», «Пятерочка», «Лента», «Ашан», Metro Cash & Carry, «Магнит», «Доброцен» и др.



Рынок для своих
Ижевск в нулевые годы был рынком местных сетей — на тот момент в Удмуртии работало несколько региональных ретейлеров, их позиции были достаточно сильны, — это, например, «Айкай», «Столичный», «Гастроном» и «Вкусный дом». «Ижтрейдинг» был одним из лидеров рынка. Все они делали ставку на местную продукцию и партнерство с производителями — в Удмуртии покупатели очень лояльны к местной молочке, и им важно ее присутствие в ассортименте магазинов. Такую же тактику использовал «Ижтрейдинг», по яйцу и молочке доля местных производителей в ассортименте магазина составляла около 80%, с компанией сотрудничали около 180 местных поставщиков. Параллельно компания развивала собственное производство — у «Ижтрейдинга» были мясное, кондитерское, салатное производства — и делала ставку на СТМ.
В 2015 году выручка «Ижтрейдинга» составляла почти 10 млрд рублей, компания управляла более чем 80 магазинами разных форматов. Доля ретейлера на местном рынке оценивалась в 20%. Через 2 года ретейлер достиг своего пика — 100 магазинов и 12 млрд рублей выручки. Сеть работала на территории Удмуртии, Башкирии и Пермского края. Планов было много — развитие собственной доставки, новые производства и завоевание рынка. В общем, «Ижтрейдинг» смотрел в будущее с оптимизмом.
Но карты смешала активность российских законодателей, и это в «Ижтрейдинге» называют первой причиной своего ухода с рынка. В 2016 году розница стала ощущать последствия закона о торговле. Как считает директор по финансам и экономике торговой группы «Ижтрейдинг» Дмитрий Мельников, для местных сетей инициатива депутата Яровой стала губительной. «Я считаю, что этот закон если не уничтожил отрасль, то предельно ее монополизировал, дав толчок к процессам угасания местных и региональных сетей. Торговля была одной из самых быстрорастущих и прогрессивных отраслей, внедрялись передовые технологии, — рассуждает руководитель. — С точки зрения рентабельности по чистой прибыли торговля всегда находилась в нижних диапазонах, это 4-5% у региональных сетей. За счет этих средств компании существовали и развивались. Не секрет, что именно бонусные выплаты формировали львиную часть положительной доходности сетей. Когда у нас убрали возможность получать бонусные выплаты, экономика резко ухудшилась. Ведь в чем был экономический смысл бонусов — уравнять разные уровни рентабельности розницы и производителя, чтобы обе стороны за счет этого развивались».
По наблюдениям Дмитрия Мельникова, гибель многих региональных сетей началась именно с этого момента — они не смогли компенсировать выпавшую доходность с бонусов через рост цен на полке, конкуренция не позволяла. «Закон не решил проблемы производителей, а убил конкуренцию, мне кажется, что придумавшие этот закон должны сидеть в тюрьме», — заключает собеседник MarketMedia.
Вторым фактором стало сокращение доходов населения. «Мы видели, как в 2017-2018 годах покупатели перетекали из наших гипермаркетов в магазины у дома, причем даже в те локации, в которые мы уже не особо верили. Все ради того, чтобы не потратить лишние деньги в большом формате. Был определенный рост выручки в формате «магазин у дома» на фоне падения выручки супер- и гипермаркетов. Формат магазина SPAR в такой экономической ситуации тоже был уже не так актуален для нашего потребителя, покупатель остался с нами, но стал приобретать товары подешевле. В итоге наша доходность серьезно снизилась», — анализирует Дмитрий Мельников. Параллельно «Ижтрейдинг» вкладывал средства в развитие сельскохозяйственного производства, которое, как и любой актив в агросекторе, еще не скоро могло начать приносить доход своим владельцам.

Как устроен бизнес сети «Доброцен»




Пожарная тревога
В 2016 году компания пережила серьезное бедствие — сгорел распределительный центр ретейлера. «Ижтрейдинг» потерял товара и других материальных ценностей на 200 млн рублей, и у компании отозвали лицензию на оптовую торговлю алкоголем. Восстановили ее только через 3 года — сказалось желание государства сократить число игроков на алкогольном рынке. Как вспоминает Дмитрий Мельников, это сильно подкосило компанию. «Кстати, ситуация с пожаром была очень показательна с точки зрения реальности партнерских отношений со страховыми компаниями и банковскими структурами — если одна из них, «Зетта-страхование», четко выполнила все обязательства, выплатив страховку около 20 млн рублей, то другая — СК «Уралсиб» (с уровнем обязательств более 60 млн рублей по страховому случаю) вдруг оказалась фейком и банкротом. А к сотрудничеству с СК «Уралсиб» нас активно подталкивал банк «Уралсиб» — основной инициатор сегодняшнего банкротства компании. Такие вот коллизии», — рассказывает Дмитрий Мельников.
Снижение выручки «Ижтрейдинг» старался компенсировать открытием новых объектов и трансформацией «Ижтрейдингов» в SPAR. Новый формат давал прирост дохода 30-40% за счет продукции собственного производства. Эти меры позволяли сохранять объем выручки сети на уровне 1 млрд в месяц несколько лет. В 2019 году этот показатель снизился до 870 млн рублей. Новые магазины «Ижтрейдинг» открывал до последнего. Сейчас Дмитрий Мельников считает, что это было не совсем правильно.
Все эти меры позволяли «Ижтрейдингу» дышать и продолжать работать. Но тут мы подходим к третьему фактору — росту конкуренции. Ситуация на рынке начала стремительно меняться в 2017 году. Федеральные сети, поначалу аккуратно разведывавшие территорию, решили стремительно осваивать Удмуртию. Комментируя развитие федералов в республике 5 лет назад, в «Ижтрейдинге» объясняли: «Последние годы в республику приходят федеральные ретейлеры, открылись «Магнит», «Лента», магазины X5 успели взять уже совсем неликвидные площадки, но мы выигрываем по дислокации магазинов, у нас удачные площадки. Есть доверие местного потребителя, ведь сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя — вот это про нас». Спустя пару лет дела обстояли уже иначе. Если «Магнит» развивал сеть в Ижевске постепенно, то X5 Retail Group решила не откладывать экспансию в долгий ящик и просто купила права аренды 50 помещений местной сети «Вкусный дом» весной 2018 года.

Эффект супермена: как DNS строит новую сеть магазинов у дома




Захват территории
Как говорит Дмитрий Мельников, федералы, обращаясь к арендодателям «Ижтрейдинга», предлагали ставку аренды выше, чем платила местная сеть. И даже премии сверху. «Помимо этого, федералы занимали откровенно неликвидные места, их магазины стояли полупустые, лишь бы занять долю рынка. Такая политика захвата территории». Чтобы удержать магазины за собой, «Ижтрейдинг» соглашался платить за аренду больше, чем позволяла экономика объекта. Как говорят в компании, по сути это был шантаж, но арендодатели не осознавали рыночную ситуацию и не шли на переговоры. В итоге конкурировать с федералами на равных местной сети оказалось тяжело. В первую очередь из-за разницы в закупочной мощи — цены на полках «Пятерочки» объективно ниже, пусть это цены на федеральный ассортимент, к которому не привык местный покупатель.
«Цены на полках федералов не были значительно ниже, а вот закупочные условия у регионалов всегда хуже. Часть этой ситуации мы компенсировали через торгово-закупочный союз, созданный малыми независимыми сетями РФ, но по мере отмирания региональных сетей с 2016 года слабел и ТЗС, его сила в переговорах с поставщиками, — рассказывает Дмитрий Мельников. — Поэтому при прочих равных условиях результативность продаж особенно по продукции мировых и федеральных производителей у региональных сетей ниже, чем у федералов».
Постепенно федеральные сети стали отъедать долю рынка «Ижтрейдинга», у которого из-за этой гонки серьезно выросли удельные затраты на аренду при снижении товарооборота.
К 2019 году ухудшающаяся финансовая ситуация в компании привела к вынужденной сделке с X5 Retail Group, и с августа прошлого года местная сеть передала права аренды на 2/3 своих магазинов на возмездной основе X5. Передача объектов идет уже большего года. Пытаясь сохранить сеть из 30-35 магазинов, владельцы «Ижтрейдинга» сели за стол переговоров с банками и рассказали о своих планах. Валерий Волков описал им стратегию сохранения и развития компании. Но банки эти планы не воодушевили, кредитные линии, лимиты кредитования «Ижтрейдингу» начали закрывать. Как вспоминает Дмитрий Мельников, в тот момент фактически произошло финансовое обескровливание компании, отказ банков сотрудничать убил «Ижтрейдинг».
После этого проблемы региональной сети росли как снежный ком: просрочки по коммунальным платежам и оплате товара поставщикам, изъятие оборотных средств, иски о банкротстве и закрытие магазинов. Окончательно ситуация усугубилась в связи с пандемией. «Ижтрейдинг» — это не только торговый бизнес, бизнесмены развивали сельхозпроизводство, пищевые производства, сеть фитнес-клубов, транспортно-экспедиционные перевозки, вели арендную деятельность. Соответственно, все доходы от сопутствующих бизнесов были зашиты в бизнес-модель существования группы и обслуживания всех обязательств. С карантинными мероприятиями львиная часть этой доходности обнулилась, ускорив наступление банкротства.
«Кроме того, мы долгое время не могли передать ряд наших супермаркетов по договору с Х5. Сбербанк как залогодержатель не давал более года согласия на заключение долгосрочной аренды — а это базовое условие сделки с Х5. В итоге на этих объектах, в силу отсутствия якорного арендатора, практически прекратили деятельность все сторонние арендаторы, а мы лишились и арендного потока тоже», — сетуют в компании.

«Ермолино»: самая загадочная сеть России




Добро пожаловать в Пищеторг
«Сыплется все очень быстро, по сравнению с тем, сколько времени это строилось», — резюмирует Дмитрий Мельников. Последние «Ижтрейдинги» прекратили работу в октябре 2020 года, площади гипермаркетов сдаются в аренду, связанные с компанией юридические лица находятся в процедуре банкротства на разных стадиях. На сегодня долг перед банками и банковскими структурами (факторинг, лизинг) в компании оценивают более чем в 2 млрд рублей, перед прочими кредиторами — около 850 млн рублей. Говорить о каких-либо дальнейших планах собственников на фоне их грядущего банкротства как физических лиц Дмитрий Мельников считает преждевременным — процедуры займут 1-2 года.
«Местный Минпромторг беспокоился, что практически последняя местная сеть закрыла магазины, ушел очередной налогоплательщик, но сделать ничего не мог. Особо беспокоила ситуация с увольнениями более 4000 человек, но мы справились с этой задачей. У них нет никаких рычагов, да и денег в бюджете тоже нет на какие-то формы поддержки», — рассказывает Дмитрий Мельников. По его словам, сейчас региональные поставщики оказались в тяжелой ситуации — им некуда поставлять свой товар. В Удмуртии появились только небольшие экорынки, а основу ассортимента федеральных сетей составляет продукция из других регионов. «Как мне рассказывал один наш поставщик овощной продукции, он поработал с федералами 2 месяца, так еще и должен остался, мы в работе с поставщиками старались быть полояльнее, строили партнерские отношения, понимая проблемы поставщиков, особенно сельхозпродукции, с фасовкой, внешним видом, маркировкой и логистикой, — говорит Дмитрий Мельников. — В городе мы видим сожаление по поводу того, что нас не стало, как минимум потому что не появилось достойной замены. Отрасль предельно монополизирована, и это не идет ей на пользу. Мы получаем а-ля «Пищеторг» — очень средний ассортимент со «средней плюс» ценой.
По данным INFOLine, наряду с «Ижтрейдингом» в 2020 году рынок покинуло еще несколько сетей. Это воронежская «Пятью-Пять», петербургская компания «Интерторг» (сети «Народная 7Я», «Большая 7Я», «Идея», SPAR), крымская сеть «Фуршет», петербургский «Оптоклуб Ряды» и тезка федерального ретейлера кемеровская сеть «О'кей». По подсчетам «РБК. Исследование рынков», с конца 2017 года по февраль 2019 года с рынка ушло 35 региональных сетей в России (от семи магазинов и больше). Суммарно это более тысячи магазинов.

«Ижтрейдинг» — сильная региональная сеть, но под давлением федеральных ретейлеров даже сильные игроки вынужденно покидают рынок. Судьба «Ижтрейдинга» в чем-то очень напоминает судьбу «Интерторга»: тоже мультиформатный ретейлер, тоже есть франшиза SPAR, собственные и арендованные объекты. Вместо того чтобы сфокусироваться на одном из форматов, развивали несколько, не всегда эффективно и удачно. Мне кажется, это грубейшая ошибка регионалов, она приводит к тому, что компания становится неповоротлива. В этом случае многоформатность не означает, что брендов много, скорее, что их нет — отсутствует один сильный бренд, за который компанию ценят. Обратный пример — компания «Мария-Ра» — этот бренд знают и ценят, они не распыляются. Регионалам очень тяжело, федералы иногда ведут себя агрессивно. Нужно понимать, за счет чего конкурировать. За счет закупочной силы — невозможно. Приходится за счет других инструментов — собственные торговые марки, развитие отношений с местными производителями, договоры на эксклюзивные бренды, недоступные другим сетям, качество обслуживания. В Европе популярна кооперация сетей, они консолидируют закупочную политику и маркетинговую стратегию. В России с этим плохо. Да, консолидация будет продолжаться, сейчас она ускоряется. И это сигнал для крупных производителей, которые зачастую своими руками душат региональный бизнес, когда прогибаются под контрактами федеральных сетей и потом отыгрываются на региональных. Если говорить про удачные примеры развития региональных сетей, это «Мария-Ра», у которой есть четкая стратегия. Это «Светофор», хоть и треш-магазин, но они четко понимают свою стратегию и своего клиента. И «ВкусВилл», такой антипод «Светофора», у которого также своя стратегия, уникальное товарное предложение. Когда выходишь из магазинов некоторых региональных сетей, ты можешь не сразу вспомнить, где был, — однотипные полки, одинаковый товар. Как только у сети появляется признак четкой стратегии, у нее все получается.

 

Меняйся или умирай: почему закрылось 500 магазинов