1. Одни уходят, другие — прирастают
Владелец девелоперской группы «Гранель», входящей в десятку крупнейших застройщиков России, Ильшат Нигматуллин ведет переговоры о покупке сети ТЦ «Парк Хаус» у Atrium European Real Estate, которая намерена уйти с российского рынка, где работает с 2004 года, пишет РБК.



Atrium оценивает свои активы в России в 280 млн евро (19 млрд рублей по текущему курсу). Atrium владеет в России семью торговыми центрами «Парк Хаус» — два комплекса находятся в Москве и по одному в Казани, Петербурге, Тольятти, Волгограде и Екатеринбурге. Общая арендопригодная площадь комплексов составляет 276 тыс. м2. Российские активы за январь-сентябрь прошлого года принесли Atrium 26,7 млн евро арендного дохода, что на 11,9% ниже, чем годом ранее. В компании это объясняли уходом двух крупных арендаторов — Castorama и MediaMarkt. В ноябре в Atrium заявили, что показатели российского портфеля стабилизировались благодаря тому, что торговые центры заполнились новыми арендаторами.

Всего Atrium владеет 31 торговым центром общей арендной площадью 850 тыс. м² в Польше, Чехии, Словакии и России. Общая стоимость портфеля группы на конец первого полугодия составила 2,7 млрд евро. Крупнейший акционер (60,1%) Atrium — израильская компания Gazit Globe, в портфеле которой более 2 млн м² коммерческой недвижимости в 10 странах. Продав свои российские активы, Atrium присоединится к другим зарубежным инвесторам, покинувшим рынок после 2014 года. В частности, бизнес в России прекратили финские Stokmann и Sponda, австрийская Immofinanz и другие.

В состав «Гранель» входит компания «Аструм», которая владеет 250 тыс. м² коммерческой недвижимости в Башкирии, и компания «Аструм-Москва», в портфеле которой около 300 тыс. м² торговых помещений, расположенных на первых этажах жилых комплексов. Группа также владеет отелем Crowne Plaza Ufa. Там же в прошлом году компания, связанная с акционерами «Гранель», купила торгово-развлекательный центр «Мир».




2. Real-ная сделка
Консорциум инвесторов, связанный с Феликсом Евтушенковым и АФК «Система», намерен до конца января договориться с немецкой Metro о покупке у нее сети гипермаркетов Real, сообщает РБК.

Люксембургская SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января 2020 года завершить переговоры и подписать договор о покупке Real. Люксембургская SCP Group, как указано на ее сайте, была создана в 2009 году при «участии российского капитала». Председателем ее совета директоров с 2015 года является Феликс Евтушенков, сын основателя и основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В 2018 году SCP Group инвестировала в x+bricks, которая специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость, якорными арендаторами которой являются продовольственные сети Lidl, Kaufland, OBI, Rewe, Edeka и Netto и другие.

Real насчитывает 276 гипермаркетов, все они расположены в Германии, магазины приносят всей Metro, как указано в ее последней годовой отчетности, более 7 млрд евро выручки. За 100% операционного бизнеса Real SCP Group и x+bricks выплатят Metro около 500 млн евро наличными. Помимо магазинов, инвесторы получают онлайн-магазин real.de и 80 объектов недвижимости.
Завершение сделки потребует одобрения антимонопольными и другими регулирующими органами Германии.



3. Golama не взлетела
Московский сервис по доставке продуктов питания Golama, входящий в топ-3 профильных компаний, прекратил свою работу. Компания доставляла продукты питания конечным покупателям по Москве из таких федеральных сетей, как Metro Cash&Carry, «Лента», «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Бахетле» и другие. Сервис был запущен совладельцем агрегатора заказа такси группы компаний «Везет» Евгением Львовым в марте 2018 года. Основная идея бизнеса — срочная доставка продуктов из магазинов, которые находятся в определенном радиусе от клиента. За неполные 2 года приложение скачали более миллиона человек, 570 тыс. зарегистрировались и 62 тыс. сделали заказы. В мае 2019 года среднесуточное количество заказов перевалило за тысячу. Оборот компании в 2018 году составил, по оценке ИА INFOline, 0,27 млрд рублей с НДС. В июне 2019 года в рамках ПМЭФ Golama объявила о достигнутой договоренности с инвестфондом VEB Ventures (принадлежит ВЭБ), который должен был вложить в ее развитие 500 млн рублей. Но этих денег компания не получила. «После глубокого анализа мы отказались от сделки, оценив риски как крайне высокие», — пояснила MarketMedia пресс-секретарь VEB Ventures Антонина Грибанова.






4. Есть ли перспективы у «Юлмарта»
ООО «Юлмаркет», которое было создано в 2017 году, в разгар конфликта акционеров Дмитрия Костыгина и Августа Мейера с одной стороны и Михаила Васинкевича — с другой, и на которое Костыгин и Майер перевели всю операционную деятельность, подало заявление о собственном банкротстве, пишет РБК. Поставщики в прошлом году пытались получить с компании более 0,5 млрд рублей задолженности. Это почти в 2 раза больше суммы долга компании в 2018 году. Под конец прошлого года «Юлмарт» начал один за другим закрывать пункты выдачи в регионах, сокращать и без того немногочисленный персонал, в том числе IT-департамент, сообщал ранее «Коммерсантъ».

В «Юлмарте» отказались комментировать РБК заявление о банкротстве и дальнейшие перспективы компании. Эксперты полагают, что потенциальному инвестору совершенно неинтересно тратить 5 млрд (с учетом погашения части долга, пополнения оборотного капитала и расходов на рекламу) на убыточный актив с оборотом 7 млрд рублей. Дефицит оборотного капитала «Юлмарта» эксперты оценили минимум в 2 млрд рублей. Кроме того, конкуренция на рынке за 3 года усилилась — OZON и Wildberries нарастили собственную сеть пунктов выдачи и постаматов, а именно сеть пунктов выдачи была конкурентным преимуществом «Юлмарта», пишут СМИ.




5. Опровержение от «Красного&Белого»
Представители торговой сети «Красное&Белое» (К&Б) опровергли сообщения о том, что основатель компании Сергей Студенников передаст управление активами группе компаний «Бристоль», с которой входит в одну группу после слияния в 2019 году «Дикси», «Бристоля» и К&Б, о чем сообщили СМИ.

«Красное&Белое» опровергает информацию о передаче управления компании «Бристоль». «...Никаких изменений в управлении нет», — написала компания в корпоративном аккаунте в Twitter. Между тем в «Дикси» осенью 2019 года сообщали, что процедура объединения трех торговых сетей завершена, а владеет всеми ими кипрский офшор DKBR Mega Retail Group Limited. Эта структура контролируется (51%) владельцем «Дикси» и «Бристоля» Игорем Кесаевым и его партнером Сергеем Кациевым, а еще 49% принадлежит основателю К&Б Сергею Студенникову. Тогда же «Дикси» выражало уверенность, что DKBR будет не только владеть, но и управлять всем розничным бизнесом трех сетей. В том числе речь шла и о К&Б, состоящем из 8,3 тыс. алкомаркетов по всей стране. По совокупному размеру бизнеса DKBR является третьим продуктовым ретейлером России после X5 и «Магнита». Федеральная антимонопольная служба одобрила его появление весной 2019 года, напоминает АНРТ.




6. Mubadala зашел в «Галерею» 
Сделка по продаже Morgan Stanley арабскому фонду Mubadala 49% в торгово-развлекательном центре «Галерея» в центре Петербурга была заключена на последней неделе прошлого года, сообщает «Ъ». При этом Morgan Stanley продолжит заниматься управлением, а вырученные средства — выплачивать инвесторам. В Morgan Stanley и Mubadala сделку не комментируют. 

По оценке экспертов, стоимость ТРЦ составляет $1,3 млрд (80,17 млрд рублей). Соответственно, сделка с Mubadala может достигнуть $500–600 млн (30,84–37 млрд рублей). 

Mubadala — инвестиционный фонд, основанный властями Абу-Даби (ОАЭ). Стоимость портфеля инвестиций превышает $226 млрд, это активы в недвижимости, ретейле, строительстве, инфраструктуре и других областях, напоминает «Ъ». Ранее фонд совместно с Российским фондом прямых инвестиций вложился в 25% аэропорта Пулково, 22,5% — в «Русскую фитнес группу» (сеть World Class) и в сеть онкологических клиник, а также бизнес-партнеры инвестировали $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi.



7. Молл за 170 млн фунтов стерлингов
Компания Ingka Centres (входит в состав группы компаний Ingka) приобрела торговый центр Kings Mall в Лондоне. Это приобретение — первое для Ingka Centres в Великобритании. Kings Mall станет первым проектом городского многофункционального комплекса с магазином ИКЕА в роли якорного арендатора. Площадь объекта, приобретенного у Schroder UK Real Estate Fund, составляет 27 133 м², включая парковку на 604 места. Общий объем инвестиций на покупку и редевелопмент оценивается в 170 млн фунтов стерлингов. Концепция обновления позволит создать современное многофункциональное пространство, которое будет включать не только ретейл, но и возможности для отдыха и общения.

Ingka Centres входит в группу компаний Ingka, включающую в себя также розничную сеть ИКЕА и Ingka Investments. На сегодняшний день портфолио Ingka Centres представлено 44 торговыми центрами на 14 рынках, а количество партнеров — 1600 брендов. Торговые центры Ingka Centres работают в разных странах под различными торговыми марками, такими как «МЕГА» в России и LIVAT в Китае. В состав всех торговых центров входят розничные магазины ИКЕА.



8. Потратиться на здоровое питание
Российский миллиардер Михаил Фридман собирается увеличить свои инвестиции в британскую сеть магазинов здорового питания и косметики Holland & Barrett (H&B), которую он купил в 2017 году, пишет Bloomberg. Холдинг LetterOne получил разрешение кредиторов Holland&Barrett на корректировку условий кредитов, что облегчает выкуп ее долгов, рассказали источники агентства. Представители H&B и LetterOne отказались комментировать кредиты и условия по ним, пишет Forbes.

Британская компания Holland & Barrett Retail Limited владеет сетью более чем из 1000 магазинов, торгующих продуктами для здорового питания, косметикой и натуральными лекарствами, и представлена во многих странах мира. Летом 2017 года стало известно, что LetterOne, управляющая активами «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров, договорилась о приобретении Holland & Barrett. Сумма сделки, по оценке Financial Times, составила 1,8 млрд фунтов стерлингов.




9. Amazon продолжает вкладывать в Индию
Amazon выделит $1 млрд на то, чтобы вывести малый и средний бизнес Индии на рынок онлайн, сообщают СМИ. Как заявил основатель компании Джефф Безос, к 2025 году Amazon планирует потратить $10 млрд на экспорт товаров индийского производства. На сегодня инвестиции компании в страну составили $5,5 млрд.

В декабре прошлого года, как пишет vestifinance.ru, около 70 млн индийских розничных торговцев выступили с акциями протеста против компаний Flipkart (индийская фирма, принадлежащая Walmart) и Amazon. Предприниматели обвинили гигантов электронной коммерции в искусственном занижении цен, которое нарушает правила по защите местного бизнеса. В 2019 году Индия приняла закон, запрещающий таким гигантам розничной торговли, как Amazon и Flipkart, вступать в эксклюзивные связи с продавцами и предлагать продукцию, в которой они имеют прямую финансовую заинтересованность. Новые правила могут привести к тому, что онлайн-продажи в 2022 году окажутся на $46 млрд меньше, чем было бы без этих ограничений. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании PwC, их цитирует агентство Reuters. По мнению экспертов, опрошенных Reuters, новые правила приведут к тому, что некоторые инвестиции будут отложены или отменены, а таким компаниям, как Amazon и Flipkart, придется прибегать к созданию более сложной бизнес-структуры. Индия остается полем битвы Amazon за долю рынка, где компания Джеффа Безоса соперничает с Flipkart: согласно данным Forrester, в 2018 году доля Flipkart в Индии составляла 31,9%, в то время как Amazon — 31,2%.




10. Голые и босые
В России впервые за 4 года снизились объемы продаж обуви и одежды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию Fashion Consulting Group. По данным экспертов, оборот рынка в 2019 году снизился на 3-4% и составил не более 2,29 трлн рублей, в 2018 году он составлял 2,36 трлн рублей. Снижение продажи обуви и одежды зафиксировано впервые с 2015 года, когда они упали на 9%, а потом снова начали расти.

Аналитики связывают падение продаж со снижением реальных доходов россиян, которые, по официальной статистике, сократились на 0,8%. «Средства, которые люди могут потратить на одежду и обувь, продолжают сокращаться. Эти категории остаются главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома», — заявила «Ъ» гендиректор FGG Анна Лебсак-Клейманс.