Подписаться
Прежде всего, совершенно точно надо обозначить, что нет универсального понятия «российские бренды», которые что-то где-то заменят. Любые бренды и продукты работают для определенных целевых аудиторий в определенных ценовых сегментах. Поэтому вопрос о замещении будем рассматривать именно через эту призму.
Масс-маркет
Начнем с самого расхожего в последнее время вопроса – «кто заменит H&M?». То есть поговорим про дешевый и средне-дешевый масс-маркет (H&M, Bershka, Mango, Zara, Reserved и так далее). Низкая цена на продукт (которая является в этом сегменте решающим фактором принятия решения о покупке) здесь достигается за счет огромных объемов и выстроенных цепочек поставок (ну и за счет экономии на качестве тканей - по крайней мере чего-то супер экологичного или натурального тут мало).
Российские игроки, которые примерно так же смогли все выстроить в этом сегменте, уже успешны и уже присутствуют в большом количестве торговых центров страны. Это Gloria Jeans, «ТВОЕ», Ostin, FinnFlare, бренды MFG (Zarina, Befree, Sela, Love Republic), бренды Concept Group (Concept club и др.). Кстати, я бы сказала, что их ассортимент в целом менее модный, чем у вышеперечисленных иностранных брендов. Но это уже другая история, здесь мы не об этом.
Эти сети в 2022 году стали более активно открывать новые магазины, увеличивать площади, так как у них появились новые возможности в торговых центрах. Именно они теперь становятся fashion якорями для торговых центров, и в этом смысле действительно будут заменять западные бренды. Ну и для потребителя тоже. Melon Fashion Group сообщил о планах открыть 250 новых магазинов, «Глория Джинс» - 70 магазинов и далее планирует релокацию своих магазинов на отдельные площади H&M, Inditex, Marks & Spencer и Adidas. Из новых игроков можно отметить Lime, который тоже начинает переходить в большие форматы. Все эти бренды постараются нарастить производство и открыть больше магазинов, чтобы покрывать спрос в масс-маркете.
Завершая разговор о нижнем сегменте, хочу процитировать Анну Лебсак-Клейманс, генерального директора Fashion Consulting Group: «Сегодня происходит стекание спроса «вниз». Расширение бюджетного предложения, снижение планки требований к качеству — это неизбежный результат падения располагаемых доходов и в среднесрочном периоде — это продолжится. Продолжится рост и масштабирование сетевых компаний, представленных в бюджетном сегменте. При этом их конкуренция с малым бизнесом и маркетплейсами - экспертами в параллельном импорте и торговыми марками no name, будет очень жесткой».
Кстати, сдвиги в ценовых сегментах уверенно подтверждают мнение Анны. Большой рост демонстрирует нижний ценовой сегмент: в 2014 году его доля составляла 50%, в 2022 году уже достигла 72%. Доля среднего ценового сегмента сократилась с 40% до 20%, верхнего ценового сегмента — сократилась с 10% до 8% (данные Fashion Consulting Group).
Средний сегмент
Теперь давайте обратимся к среднему ценовому сегменту.
И именно здесь мы находим те самые «российские бренды» и «российских дизайнеров», о которых в этом году рассуждают из каждого утюга, утверждая, что «пришло их время».
Отличаются от масс-маркета они качеством тканей и фурнитуры, более «замедленным» форматом, часто более интересным дизайном, и, как следствие, ценой.
Открылись ли для них невиданные ранее возможности? Да, прежде была конкуренция со стороны узнаваемых и любимых многими западных брендов. Теперь многие из них ушли, но при этом уменьшилось количество покупателей в этом ценовом сегменте. А также возможности для маркетинга.
Больше нет инстаграмного таргета, а в директе конкурировать приходится с гигантскими бюджетами маркетплейсов.
Здесь покупатель еще не до конца определился, ждать ему доставку любимых брендов месяц или идти исследовать российские, которые заменят их и по дизайну и по стилю, и по цене.
Давайте вспомним российских лидеров среднего сегмента (я их очень уважаю, и они, действительно, прекрасно развивались и даже в пандемию). Это Urban Tiger, Gate31, Akhmadullina Dreams, Charuel, Emka, 2MOOD и еще 5-7 более-менее известных марок, у которых есть своя физическая розница. Их магазины в торговых центрах - не более 300 м2. На данный момент этот формат в концепции брендов. Увеличение площадей магазинов невозможно без пересмотра и расширения ассортимента.
У этих брендов отлично выстроена коммуникация с аудиторией, прекрасный сторителинг, сложившиеся сообщества, мультиканальные продажи. Это именно то, что важно в среднем сегменте, где кроме цены имеют значение ценности бренда, его история, его тон общения. В том числе и ради этого к ним приходит покупатель. Но масштабирование в этом сегменте идет сильно медленнее, чем у брендов нижнего сегмента. Однако не забываем, что и доля его сильно меньше в общем объеме.
Люкс
И напоследок заглянем еще одним глазком в люксовый сегмент. Однозначно, есть несколько российских дизайнеров с известными именами, даже мирового уровня, которые могут чуть нарастить объемы. Однако заменить в условном ЦУМе весь люкс - вряд ли задача под силу импортозамещению.
В России просто нет дизайнерских брендов с такими же четко выстроенными ассортиментными матрицами, маркетингом, четким пониманием развития, как у традиционного европейского люкса.
По крайней мере, я не встречала дизайнерских марок, у кого были бы хотя бы предпосылки для этого. Есть прекрасные вечерние платья кутюрной работы, но полноценных марок с широким ассортиментом повседневной одежды в общем-то нет.
Вторая проблема - это собственно потребитель люкса, его стандарты, привычки и ожидания. Здесь вероятность, что покупатель будет пользоваться консъерж-службами, готовыми привозить для него привычные бренды из Европы и США, намного выше, чем вероятность переключения на российское. Поэтому даже если на рынок и будут выходить российские бренды этого сегмента, то им будет необходима очень мощная маркетинговая поддержка, максимальная близость к клиенту, понимание его менталитета, и довольно много времени.
Промежуточный итог на конец 2022 года - есть много телодвижений со стороны российских брендов, где-то хаотичных, где-то более продуманных. О чем однозначно не стоит забывать, так это о том, что конкуренция есть и будет всегда. С одной стороны, покупатель, привыкший видеть в ТЦ знакомые и любимые бренды, все еще идет туда. Он видит новые магазины и готов попробовать локальный бренд - потрогать, примерить, оценить качество, сформировать свое мнение о нем.
С другой стороны, у него всегда есть возможность найти на маркетплейсе что-то на свой бюджет, не заморачиваясь о стране происхождения. Или вовсе заказать любимые бренды через операторов и ждать месяц (у этого тренда больше шансов сойти на нет, так как удобство и скорость в конечном итоге побеждают - именно к этому нас приучал последние лет пять ecom). Или попробовать ресейл, не зря же о нем говорят из каждого утюга - открываются не только онлайн, но и офлайн магазины.
Однако бесспорно, на данный момент у российских брендов действительно есть возможность занять опустевшие места в гардеробе наших граждан. И элементы успеха все те же: продукт, цена, сервис, бесшовность покупок, любовь и лояльность клиентов. И к успеху все еще нужно прилагать много усилий.
С момента ухода большого количества иностранных брендов с российского рынка мы наблюдаем резкий рост не только локальных стартапов, но и агрессивные стратегии развития уже существующих бизнесов: «Стокманн» и «Ламода», «Эконика» и 2mood, Noun и «Вкусвилл», «Слепая Курица» с новыми форматами, резкий рост офлайн розницы Lime и 12storeez. Очевидно, что российские бренды видят для себя возможность занять место в шкафу потребителя, пока это «окно» открыто. И, надо сказать, что потребитель в большинстве настроен позитивно и готов потреблять, но есть и небольшая «ложечка дегтя».
Как только иностранные бренды найдут решение, как им быть представленными в РФ (а таких возможностей сейчас все больше: через СДЭК, через параллельный импорт и третьи страны), есть большая вероятность, что потребитель вернется к привычной модели их потребления.
Для того чтобы привычка «носить российское» пустила корни, необходимо несколько лет. Тем более, что не все бренды (как бы мы ими не гордились) выдерживают конкуренцию в категории цена/качество/стиль, с мощными иностранными компаниями с богатой международной историей и десятилетиями продаж продукта в России.
