Подписаться
Объем российского обувного рынка по итогам 2018 года составил 1,38 трлн рублей. В 2017-м речь шла о 1,33 трлн рублей, и, как говорят эксперты, это означало, что обувная розница быстро восстановилась после кризиса 2014-2016 годов, потому что сказался эффект отложенного спроса. Теперь этот эффект закончился, а кроме того, продолжают снижаться реальные доходы россиян, и рынок просел на 3,2%. По итогам 2019 года ожидается, что рынок вырастет и достигнет 1,48 трлн рублей.
Две пары в год на человека
По прогнозам DISCOVERY Research Group, рынок в ближайшие 3-5 лет будет в среднем прирастать на 4-6% в натуральном выражении и на 7-10% — в стоимостном. Кроме того, будут расти продажи в среднем ценовом сегменте.
Однако Россия никак не может догнать развивающиеся страны по такому показателю, как потребление обуви на душу населения в год. В 2014 году спрос упал с 3 пар до 2,4, и, по прогнозу DISCOVERY Research Group, к 2023 году потребление вырастет всего лишь до 2,9 пары в год. Для сравнения: в США этот показатель равен 7,4 пары обуви в год на человека, в Англии — 7,2 пары, во Франции — 6,1, в Германии — 5,6. По оценкам экспертов, при отсутствии экономических потрясений в России есть потенциал для роста минимум до 3-4 пар обуви на человека в год.
Что касается трендов, то продолжает сокращаться число несетевых магазинов. По данным DISCOVERY Research Group, в структуре форматов продаж на рынке обуви в России в 2018 году доля разрозненных и одежных магазинов составила 43% в деньгах (в 2017 году — 44%). Доля вещевых рынков в стране уменьшилась с 7 до 6%.
Доля топ-10 игроков обувного рынка выросла по итогам 2018 года с 23,4% в 2017 году (в деньгах) до 26,69%.
С рейтингом топ-10 fashion-сетей по итогам 2018 года можно ознакомиться здесь
Аналоги брендов по низкой цене
Одно из значимых событий на рынке — это введение обязательной маркировки обуви в России с 1 июля 2019 года, которое будет проходить в три этапа. С 1 февраля 2020 года будет запрещено производить, ввозить и продавать немаркированную продукцию, а все участники рынка (производители, импортеры и продавцы) должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак» Центра развития перспективных технологий.
Однако участники рынка считают, что маркировка обуви не решит проблему контрафактной продукции. По оценке Национального обувного союза, если до начала работ по маркировке обуви доля нелегального рынка оценивалась в 35-40%, то уже в июне этот показатель перевалил за 60%. В союзе отметили, что растет число магазинов, в которых по низким ценам продаются аналоги брендов. Там отметили, что речь идет о таких сетях, как «Смешные цены», «Планета одежды и обуви».
Узнать, сколько было продано одежды и обуви через Интернет, можно здесь
Сомневается в эффективности маркировки обуви и генеральный директор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко. В своем блоге он написал: «Сейчас 40% торговых площадей с обувью (не говоря уже о рынках) заняты нелегальной продукцией, и никто ее не проверяет. Что теперь сделают жулики? Купят один или даже сотню кодов и налепят их на миллион пар обуви. А что толку? При этом для цивилизованных производителей маркировка станет мучением. Представьте — в год в стране продается 500 млн пар обуви и еще столько же лежит на складах. То есть надо создать миллиард оригинальных кодов, ввести их в базу. Я представляю, какие проблемы будут при возврате обуви, — это же надо вернуть код в базу».
Что думают о введении маркировки другие участники рынка, можно почитать здесь
Топ-10 обувных сетей в России по числу магазинов (на август 2019 года)
| Название сети | Число магазинов |
| Kari | 1240 |
| ГК «Обувь России» | 869 |
| «Юничел» | 623 |
| Zenden Group (бренды Zenden, Mascotte и Thomas Munz) | 409 |
| BELWEST | 403 |
| Monro | 300 |
| Respect | 250 |
| Carnaby/TJ/ CHESTER | 209 |
| RALF RINGER | 191 |
| «Эконика» | 131 |
1. Kari. Сеть принадлежит Игорю Яковлеву, бывшему совладельцу сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо». По данным INFOLine, обувной ретейлер в 2018 году открыл 202 магазина, за первое полугодие 2019 года — уже 244 магазина. В настоящее время сеть насчитывает 1240 магазинов в России, Беларуси, Казахстане. Выручка компании выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом с 37 млрд до 40 млрд рублей (без НДС). В настоящее время сеть насчитывает 1240 магазинов, это более 400 тыс м2 торговых площадей. Средняя площадь одного магазина 500 м2, но компания отдает приоритет 700-1000 м2. У ретейлера 5 распределительных центров (80 тыс м2 складских площадей), а скорость обработки обуви - 16 тыс пар в час.
2. ГК «Обувь России». Основной бренд группы — сеть Westfalika, а также сети «Пешеход», Emilia Estra, Rossita, Lisette. Кроме того, компания производит и продает продукцию под брендами S-TEP и all.go (в формате shop-in-shop). На данный момент группа компаний управляет 869 магазинами в России.
Компания является лидером на розничном обувном рынке в среднем ценовом сегменте, занимая долю 2,6% (данные DISCOVERY Research Group и Euromonitor). Далее идут сеть Respect с долей 1% и Ralf Ringer с 0,8% рынка.
В 2018 году ретейлер открыл 242 новых магазина, из них 144 собственных, 48 франчайзинговых и 50 релоцированных. Выручка компании в прошлом году выросла на 9%, до 11,55 млрд рублей, чистая прибыль — на 1,7%, до 1,33 млрд рублей.
В 2018 году «Обувь России» начала активно выходить в малые города с числом жителей от 15 тыс. до 250 тыс. человек. «В таких населенных пунктах значительно ниже уровень конкуренции и затраты на запуск торговых точек, чем в городах-миллионниках. Мы провели анализ перспективных для экспансии регионов и выбрали более 400 населенных пунктов для открытия магазинов на ближайшие 2-3 года на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье, что дает нам большой потенциал для развития сети», — говорится в годовом отчете компании.
Кроме того, «Обувь России» продолжает программу по релокации части магазинов из крупных торговых центров, которые теряют часть покупательского трафика, в более популярные форматы — районные ТЦ и стрит-формат. Это позволяет компании снижать затраты на аренду и повышать эффективность работы торговых точек. До конца 2019 года компания планирует открыть 200 (30 франшиз) магазинов, отмечается в презентации для инвесторов компании.
3. «Юничел». Российский производитель обуви из натуральной кожи, компания выпускает детскую, женскую и мужскую коллекции. Имеет три обувные фабрики в Челябинске, Оренбурге и Златоусте. Розничная сеть «Юничел» насчитывает 623 магазина в 220 городах России и Казахстана. В 2018 году компания открыла 32 розничные точки, а в первом полугодии 2019 года — 17.
С апреля прошлого года компания стала работать с маркетплейсом Lamoda. И сегодня через эту площадку «Юничел» продает более 8% от общего объема. Через 3-5 лет производитель намерен реализовывать через Интернет 20-30% от общего объема продаж.
4. Zenden Group. Сеть принадлежит предпринимателю Андрею Павлову. В настоящее время группа управляет 409 магазинами под брендами Zenden (278 магазинов), Mascotte (65) и Thomas Munz (66). В прошлом году компания открыла около 30 магазинов, а в этом году планов по открытиям нет. Андрей Павлов отметил, что даже намерен закрывать малоэффективные магазины.
5. BELWEST. Обувная фабрика основана в 1988 году в Беларуси западногерманским концерном SALAMANDER. В 1991 году открылся первый собственный магазин. С 2011 года она принадлежит концерну «Беллегпром» (Беларусь) и ООО «Инвестпром» (Россия). Кстати, в 2018 году стала официальным поставщиком обуви для белорусской команды спортсменов на зимних Олимпийских играх в Корее. Компания зарегистрировала товарный знак в Италии, Германии, Латвии и Литве. Под брендом BELWEST работает более 400 магазинов в России и Беларуси.
6. Respect. Сеть основана в 2001 году и работает в сегменте средний, средний плюс. С 2007 года запустила программу франчайзинга. Сегодня под брендом Respect работает 250 магазинов (из них 65 по франчайзингу) в России, Беларуси и Казахстане. В презентации для франчайзинговых партнеров указано, что средний чек в сезон весна/лето — 5500 рублей, в сезон осень/зима — 7900 рублей. Конверсия составляет 3,9 %, а оборот одного магазина — 2,350 млн рублей.
7. Monro. Новосибирская сеть работает на рынке с 1994 года. В настоящее время она насчитывает 300 магазинов, в которых продается продукция низкого ценового сегмента.
8. Carnaby/TJ/ CHESTER. Сети принадлежат предпринимателям Тимуру и Юлии Ахметовым, утверждают на рынке. Под этими брендами работает 209 магазинов.
9. RALF RINGER. Производитель обуви работает с 1995 года. При запуске объем производства составлял 20 тыс. пар обуви в год, в настоящее время он превысил 2 млн пар обуви в год. Собственная фирменная сеть компании насчитывает 156 магазинов, а также 35 франчайзинговых. В 2018 году производитель обуви открыл 23 фирменных магазина в крупных торгово-развлекательных центрах, среди которых «Европейский» и «Афимолл» в Москве, «Сити Молл» в Белгороде и Сургуте.
10. «Эконика». Группа компаний «Новард» развивает сеть, в которой продается две коллекции: под брендом Ekonika и Alla Pugachova. Сеть насчитывает 131 магазин.
В целом мы наблюдаем положительную динамику на рынке. Выручка нашей компании в первом полугодии выросла на 19,3%, до 5,36 млрд рублей. Мы видим большие перспективы в малых городах, так как в них слабо представлены федеральные и глобальные игроки, ниже конкуренция, ниже капитальные затраты на открытие магазинов, при этом есть спрос на качественную обувь из натуральной кожи. В первом полугодии 2019 года мы открыли 110 магазинов и вышли в 92 новых города, большая часть из них — малые города.
Доля продаж в рассрочку у нас осталась примерно на том же уровне, что и в 2018 году (около 50%). В целом покупательская активность не очень высокая. Однако нам помогает поддерживать и увеличивать продажи тот фактор, что мы диверсифицируем ассортимент: например, развиваем направление одежды, причем не только верхней, но и среднего слоя (их доля в розничной выручке увеличилась до 4%). Сейчас в целом ассортимент сопутствующих товаров у нас насчитывает более 8 тыс. SKU. Это позволяет нам увеличивать долю комплексных покупок.
Сегодня меняется характер розницы: магазины, являясь частью ежедневного маршрута покупателя домой и на работу, становятся сервисными точками, предоставляющими широкий спектр высокотехнологичных услуг, включая финансовые. В нашем случае это продажа обуви в рассрочку, выдача денежных займов, прием платежей на кассе и т.д. Мы видим, что сервисы пользуются популярностью у покупателей. В первом полугодии 2019 года рост сопоставимой выручки от деятельности по выдаче денежных займов составил 27%.
С осени 2018 года мы развиваем проект «Пункты выдачи заказов» и открываем на базе наших магазинов пункты выдачи онлайн-заказов совместно с крупными операторами логистического и розничного рынка, такими как PickPoint, DPD, OZON и др. Это дает нам прирост трафика и продаж, приносит дополнительный доход в виде комиссии за выданные и принятые на возврат посылки, а также за каждый совершенный платеж. На конец первого полугодия пункты выдачи онлайн-заказов действовали более чем в 600 наших торговых точках, всего за 6 месяцев мы выдали более 100 тыс. посылок. В первом полугодии конверсия в покупки клиентов, которые приходят получить онлайн-заказ и дополнительно приобретают в магазинах «Обувь России» товары или услуги, составила 4,5%.
