Теме консолидации ретейла была посвящена одна из сессий конференции, проходящей в рамках выставки продуктов питания World Food. Участники дискуссии отметили, что следующий год будет не легче нынешнего: покупатели продолжают экономить, закредитованность населения растет, и до конца 2020 года, скорее всего, завершится основная консолидация продуктовой розницы.

Пришли настоящие монстры
Консолидация в рознице идет уже несколько лет. Сначала укрупнился рынок бытовой техники и электроники: ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева скупила три крупнейшие сети — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносилу», хотя до этого Михаил Гуцериев розницей не занимался.

Затем слияния и поглощения начались в сегменте DIY, мобильной коммерции, крупные инвестиционные движения произошли на рынке e-commerce. Последний год активно укрупняется рынок FMCG.

Кирилл Терещенко, генеральный директор компании по производству специй «КОТАНИ», отметил, что в розничную индустрию FMCG пришли настоящие монстры. Сначала рынок потрясла сделка по покупке ВТБ «Магнита», затем «Северсталь» вошла в ретейл, купив «Ленту». Но самая громкая сделка за последнее время произошла на рынке e-commerce, когда USM Holdings Алишера Усманова создал с РФПИ и Alibaba Group совместное предприятие.

В «Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года» отмечается, что драйвером дальнейшей консолидации рынка будет не финансовое и операционное превосходство, как это было раньше, а технологическое лидерство и эффективное управление данными.

За последние 5 лет количество крупных региональных FMCG-сетей (осуществляющих деятельность в пределах региона или группы регионов) сократилось с 700 игроков с 18 тыс. магазинов в 2015 году до 400 игроков с 15 тыс. магазинов в 2018 году. При этом количество магазинов федеральных сетей FMCG (из топ-10) удвоилось. Так, в 2018 году у них суммарно было 45,1 тыс. магазинов против 25,8 тыс. в 2015 году, сообщается в документе Минпромторга.

«Самыми высокими темпами растет топ-10 игроков. Совокупная выручка 90 сетей второго эшелона меньше, чем выручка одной Х5 Retail Group. Мы видим, что Х5 уже может войти в десятку европейского ретейла. Это, конечно, замечательно, но это и очень серьезный вызов для поставщиков, потому что сеть растет очень высокими темпами и остановить ее могут только законодательные инициативы, потому что в ряде регионов ее доля превышает 25%», — говорит генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков.

При этом Иван Федяков отмечает, что и во втором эшелоне есть динамично растущие компании. Это сеть гипер-, супермаркетов «Макси» (35-е место в рейтинге Retail TOP-100) c выручкой 8 млрд рублей в 2018 году (+77%). В 2018 году она открыла шесть новых гипермаркетов, и есть планы по открытиям и на этот год. Сеть «РЕМИ» (23-е место) с выручкой в 2018 году 11,3 млрд рублей (+116%). «ВкусВилл» (11-е место в рейтинге) с оборотом 39,9 млрд рублей (+54%), компания очень активно развивается в Петербурге, на одном из самых высококонкурентных розничных рынков страны (за год открыла около 70 магазинов).

100 млрд кредитов ежемесячно
Закредитованность населения растет: рост потребительских кредитов в 2018 году составил 24%, ежемесячно банки выдают 100 млрд рублей населению. «Но эти заемные средства не помогают продуктовой рознице наращивать продажи, а скорее оседают в сегменте nonfood», — говорит исполнительный директор, старший аналитик Сбербанка CIB Михаил Красноперов.

Но есть и позитивные сигналы, отмечает Михаил Красноперов. В этом году ретейлерам удалось перенести на потребителей рост НДС в размере 1,5%, и это не привело к негативному витку в потреблении. Согласно исследованиям Сбербанка CIB, 56% семей готовы покупать товар по более высокой цене, если розничные сети снизят долю промо. «Что касается будущего, то мы оптимистичны. В первом полугодии экономика выросла на 0,7% в реальном выражении, и наши экономисты считают, что ее рост в самое ближайшее время ускорится в 2 раза. Мы уверены, что в рознице второе полугодие будет лучше, чем первое», — подытожил эксперт.

Однако Иван Федяков не так оптимистичен. «Да, восстановление рынка розничной торговли началось в 2018 году и продолжается в этом, по итогам первого полугодия рост рынка составил 1,7%. Но после глубочайшего падения в 2015-2016 годах (-10% и -5,2% соответственно. — Ред.) нынешнее восстановление весьма скромное. Более того, когда мы смотрим прогнозы наших министерств (+1,3% — рост розничной торговли в 2019 году), то понимаем, почему они такие консервативные: доходы населения страны не растут, за 5 лет мы потеряли почти 11% этого показателя, и в 2019 году продолжается падение (-1,3% в первом полугодии). Видимо, Минэкономразвития не верит, что этот тренд изменится», — отмечает Иван Федяков, подчеркивая, что даже к 2023 году рынок розничной торговли не выйдет на объемы продаж 2014 года.

Эксперты отмечают, что объем розничного FMCG-рынка не растет, поэтому в ближайшие годы будет очень сильная конкурентная борьба и между производителями, и между ретейлерами, поэтому развиваться надо в направлении food tech и дистанционной торговли, что и делают сегодня многие продуктовые сети. «Особенно это интересно для тех, кто получает ограничение на развитие в регионах в связи с высокой долей рынка», — говорит Иван Федяков.

Продукты наращивают продажи в Интернете
По прогнозу INFOLine, объем продаж продуктов питания через Интернет в России к 2023 году превысит 200 млрд рублей, в то время как в 2018-м он составил 20 млрд рублей. И даже при таком росте это будет всего 5% от всех продаж в Интернете.

«Мы проанализировали 700 сетей на предмет развития онлайн-торговли. И выяснили, что 90 сетей уже продают продукты питания через Интернет, в том числе 19 сетей работают в режиме click&collect, а 15 работают с различными сервисами доставки. Причем из 90 сетей 41 компания относится к региональным. 17 интернет-магазинов есть и у алкомаркетов, а поскольку продажа алкоголя в Интернете запрещена, то они работают по принципу click&collect (закажи и забери)», — говорит Иван Федяков.

В мае этого года «Магнит» запустил онлайн-продажи в сотрудничестве с сервисом iGooоds, Metro запустил интернет-магазин в партнерстве с сервисом Instamart, который, кстати, прекратил сотрудничество с «Лентой» и «ВкусВилл» в первом полугодии. В июле Save Time запустил доставку из сети супермаркетов «Азбука вкуса».

Лидером интернет-продаж продуктами питания является компания «Утконос», у нее выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 5 млрд рублей. На втором месте идет «Перекресток» с выручкой 1,8 млрд рублей (прирост 365%), на третьем — Ozon с выручкой около 1,3 млрд рублей (+140%).  Обороты сервисов по доставке еды тоже растут. В частности, «Яндекс.Еда» увеличила выручку во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 7 раз, до 776 млн рублей, а Delivery Club — в 3 раза, до 865 млн рублей, подсчитало INFOLine.   

Топ-10 FMCG-сетей

1. Х5 Retail Group 
Выручка компании за первое полугодие 2019 года выросла на 14,8%, до 839,7 млрд рублей (без НДС, выручка без учета дохода франчайзинга и прочих доходов).

За первое полугодие наибольшую динамику показали супермаркеты «Перекресток», выручка этой сети выросла на 19,2%, до 131,6 млрд рублей. Выручка «Пятерочек» выросла на 15,9%, до 664,7 млрд рублей. А гипермаркеты «Карусель» показали отрицательную динамику: выручка снизилась на 2,5%, до 42,9 млрд рублей. Снижение связано с передачей трех магазинов под управление «Перекрестка» и закрытием одного гипермаркета. 

В отчете Х5 отмечается, что в «Перекрестках», кроме роста частоты посещений на одного покупателя, наблюдается приток более молодых покупателей (на основе данных карт лояльности), потребители перетекают преимущественно из гипермаркетов, а также из магазинов у дома. В супермаркетах также растет спрос на категории ready-to-eat и ready-to-cook, особенно в Москве и Петербурге.

Средний чек в «Пятерочках» за первое полугодие вырос на 1,1%, до 355,9 рублей, в «Перекрестке» — на 0,9%, до 532,4 рубля, в «Каруселях» — на 5,3%, до 812,9 рубля.

За первое полугодие Х5 открыла 829 магазинов, а закрыла четыре «Карусели» и 55 «Перекрестков-экспресс». Торговая площадь компании приросла на 322,3 тыс. м².

На 30 июня 2019 года под управлением ретейлера было 15,260 тыс. магазинов.   

Выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru составила 1,758 млрд против 378 млн рублей годом ранее (по итогам первого полугодия 2018 года). Количество заказов выросло со 115,9 тыс. до 541 тыс., а средний чек сократился на 0,2%, до 3,208 тыс. рублей.




2. «Магнит» 
Чистая розничная выручка компании за первое полугодие 2019 года выросла на 9,8%, до 643,877 млрд рублей (без НДС).

При этом выручка магазинов у дома выросла на 11,8%, до 495,777 млрд рублей, а супермаркеты показали падение на уровне 2,1%, до 96,9 млрд рублей. Магазины дрогери «Магнит Косметик» показали рост 19,1%, их выручка за полугодие выросла до 49,8 млрд рублей.

За первое полугодие ретейлер открыл 1,5 тыс. магазинов: из них 804 розничные точки «у дома», 733 — «Магнит Косметик», и закрыл один супермаркет.

Торговая площадь «Магнита» приросла на 511 тыс. м². Средний чек в целом по компании в первом полугодии составил 286 рублей (без НДС), в магазинах у дома он равен 259 рублям, в супермаркетах — 517 рублей, а в «Магнит Косметик» — 324 рубля.

На 30 июня 2019 года под управлением ретейлера было 19,884 тыс. магазинов.

На 30 июня 2019 года чистый долг «Магнита» составил 181,4 млрд рублей по сравнению с 137,8 млрд рублей на конец 2018 года. В отчете сообщается, что чистый долг вырос преимущественно за счет выплаты дивидендов за 2018 год, новых магазинов и ускорения программы редизайна.




3. ГК «Дикси», «Красное&Белое»
Объединение компаний завершилось в сентябре 2019 года. В мае 2019 года на Кипре была создана холдинговая компания «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», в которой 51% принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (владельцы ГК «Дикси» и «Мегаполис»), а 49% — Сергею Студенникову (основатель сети «Красное&Белое»). Новая компания стала владеть и управлять всем розничным бизнесом торговых сетей группы компаний «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое». А это 13 тыс. магазинов, из которых у «Красного&Белого» более 8 тыс. Бренды всех трех сетей будут сохранены.

ГК «Дикси» по итогам первого полугодия 2019 года выросла всего на 5,3% по сравнению с первым полугодием 2018 года, до 153,3 млрд рублей, в то время как рост челябинской сети «Красное&Белое» составил 32,3%, до 172 млрд рублей. Консолидированный оборот трех сетей составил 374,8 млрд рублей (+20,5% к уровню 2018 года).




4. «Лента»
Совокупная выручка компании выросла на 3,1%, до 199,2 млрд рублей, включая рост выручки от розничных продаж на 7,2% и сокращение выручки от оптовых продаж на 62,2%. Сопоставимые розничные продажи выросли на 2,9% без НДС по сравнению с показателем первого полугодия 2018 года. LFL-трафик увеличился на 2,1% при одновременном росте LFL среднего чека на 0,7%. 

В первом полугодии ретейлер открыл три новых гипермаркета и один супермаркет, а один гипермаркет и четыре супермаркета закрыл. На 30 июня 2019 года сеть насчитывала 377 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 131 супермаркет.

В первом полугодии у «Ленты» сменился мажоритарный акционер: «Севергрупп» купила 77,99% акционерного капитала у TPG и ЕБРР, это 78,73% голосующих акций компании. 




5. «Ашан Ритейл Россия»
«Ашан» пришел в Россию в 2002 году, первые магазины открывались в формате гипермаркетов в Москве за МКАД. В первые годы он был очень популярен среди населения, так как имел огромный ассортимент, а цены на 30-40% ниже, чем у конкурентов. Ретейлер потерял свои конкурентные преимущества, когда начались контрсанкции, поскольку не смог ввозить в страну многие французские товары, в том числе вино и сыры, за которыми россияне любили ездить именно в эту сеть. На начало 2019 года сеть насчитывала 306 торговых объектов в России. По итогам первого полугодия 2019 года выручка сети в России сократилась на 11,8%, до 125,3 млрд рублей.

«Ашан» принадлежит семье Мюлье. Основатель империи «Ашан» — Жерар Мюлье. Первый магазин был открыт в 1961 году.




6. Metro Cash&Carry
Сеть является частью международной Metro Group, представленной в 35 странах мира. Объем продаж Metro за 2016/17 финансовый год составил около 37 млрд евро. В России «METRO Кэш энд Керри» присутствует с 2000 года и управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе (примерная площадь одного магазина — 10 тыс. м²), объем продаж по итогам первого полугодия 2019 года упал на 2,8%, до 91 млрд рублей.




7. «О’Кей»
Первый гипермаркет открылся в 2002 году в Петербурге. ГК «О’Кей» работает в двух форматах: гипермаркеты под брендом «О’Кей» и дискаунтеры — под «ДА!». В 2010 году ГК «О’Кей» разместила акции на Лондонской фондовой бирже. Общая выручка группы увеличилась в первом полугодии на 2,2%, до 79,8 млрд рублей. Рост выручки в основном связан с продолжающимся развитием дискаунтеров «ДА!» и увеличением инфляции на полке. Чистая выручка в сопоставимых магазинах в гипермаркетах снизилась на 1% из-за снижения трафика LFL на 3,2%, но средний чек LFL увеличился на 2,3%. Чистая выручка LFL в дискаунтерах выросла на 18,7% благодаря росту трафика LFL на 11,8% и увеличению среднего чека на 6,2%.




8. ГК «Монетка»
Первый магазин ГК «Монетка» открылся в 2001 году в Екатеринбурге. В настоящее время она является одной из крупнейших сетей Уральского региона. По итогам 2018 года компания насчитывала более 1,3 тыс. магазинов, из них стала более 1,2 тыс. магазинов работают в формате дискаунтер, остальные — это супермаркеты «Райт», в которых ассортимент товаров в 4 раза больше, чем в дискаунтерах. Выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 12,3%, до 52,2 млрд рублей.




9. «Глобус»
В настоящее время гипермаркеты сети «Глобус» представлены в Германии, Чехии и России. Компания является семейным предприятием, основанным в 1828 году. Руководит компанией Томас Брух, представитель пятого поколения семьи Брух. Ассортимент каждого гипермаркета «Глобус» насчитывает более 45 тыс. товаров, в том числе около 1500 наименований — это продукция собственных торговых марок («Глобус», «Глобус Вита», «Ромашкин луг», «Ваш выбор»). Первый гипермаркет «Глобус» в России был открыт в 2006 году в подмосковном городе Щелково. Сегодня торговая сеть «Глобус» насчитывает 15 гипермаркетов, расположенных в Центральном федеральном округе. Выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 6,9%, до 46,6 млрд рублей.




10. «Светофор»
Жесткий дискаунтер «Светофор» — темная лошадка в продуктовом ретейле России. Ее владельцы — семья Шнайдер и партнеры — закрытые для бизнес-сообщества люди. При этом сеть «Светофор» — это далеко не первый бизнес семьи Шнайдер. Первые два магазина открылись лишь в 2009 году. А в середине 1990-х годов Шнайдеры занимались дистрибуцией пива и слабоалкогольных напитков, в середине нулевых — развивали сеть пивных магазинов «Напильник». Склад-магазин «Светофор» работает в формате жесткого дискаунтера, примерная площадь — 800-1200 м². Ассортимент — до 1000 наименований ходовых товаров (продовольственные и непродовольственные) с максимальным оборотом, 80% — товары ежедневного потребления. Логистические функции для «Светофора» оказывает ее партнерская компания — «Региональный Логист Светофора», имеющая 11 складов в России — от Москвы до Хабаровска, и ООО «Юнитрэйд». Выручка сети в первом полугодии выросла на 16%, до 40,6 млрд рублей.