Подписаться
Возможности и угрозы быстрого роста
Сейчас действительно существует очень классное окно возможностей для наших брендов, вопрос в том, как им воспользоваться.
Если мы говорим о росте формата, то здесь важно, как бренд меняется с увеличением площади? Адаптируется? Расширяет ассортимент и добавляет какое-то качественное предложение? Или просто отшивает «+Х новых толстовок»? Что качественно меняется с увеличением площади?
Собственно, главная угроза – как раз не справиться с темпом роста площадей, не успеть адаптироваться и стать неинтересным покупателям.
Дополнительная опасность – так называемая «болезнь роста», когда команда не успевает за темпами развития, люди «перегорают», а системы не справляются.
Лидеры гонки открытий
Основные лидеры по открытиям – Gloria Jeans, Melon Fashion Group, «Стокманн», «Снежная Королева» если мы говорим о больших площадях. Это 4 игрока, которые в большинстве случаев так или иначе забирают площади после ушедших международных игроков. Кроме того, есть много компаний поменьше, с которыми наконец начали разговаривать и предоставлять места – Noun, 2Mood, Gate31, множество других небольших игроков.
Что будет с ТРК, если концепции «не полетят»
- Все ТЦ станут на одно лицо, без отличий от соседа. Какая разница, идти в ТЦ «Р» или в ТЦ «К», если и там, и там примерно один набор арендаторов? Тем более – если эти арендаторы просто освоили площади, не изменившись – то есть, по сути, не превратившись в полноценные «якоря»?
- Если в одной зоне охвата было 3 магазина Х, а теперь – 6, то что произойдет? Правильно, товарооборот точки станет в среднем ниже.
Если раньше все заинтересованные покупатели ехали в 3 магазина, то теперь в 6. Процент от товарооборота становится ниже, что тоже обычно не радует управляющих ТРЦ.
- Следующий этап – возможная волна закрытий. Если компания сейчас забирает локации «с запасом», без детального анализа необходимости открытия в каждом конкретном месте и, грубо говоря, выбирает стратегию собаки на сене «Нам, может и не нужно здесь открываться, зато конкурентов не будет», то рано или поздно встанет вопрос о закрытии неэффективных локаций. Рынок уже наблюдал такие процессы, и не один раз – просто раньше речь могла идти про одного очень активного оператора, а сейчас – это массовое явление.
Когда может начаться волна закрытий
С учетом того, что процесс заполнения освободившихся площадей начался в 2022 году, на мой взгляд, о результатах и коммерческой эффективности принятых стратегий можно будет говорить по итогам 2023 г., а может быть, ближе к середине 2024. Плюс нельзя забывать, что пока никто не знает, как сработают «переоткрывшиеся» или сменившие вывески компании – есть определенная доля риска и в них.
Мне кажется, у нас не пока не «новая реальность», а только очередной виток её формирования, небольшое плато очередной волны этого цикла. Так что успокаиваться и думать, что «вот всё и устаканилось в новом виде» нам точно рановато.
Действительно, опасения рынка торговой недвижимости в отношении замещения ушедших или, приостановивших деятельность западных брендов, активно обсуждаемые еще год назад, не оправдались. Торговые центры стали активно предлагать освободившиеся площади fashion-арендаторам, зарекомендовавшим себя и способным к конкуренции с западными ретейл-компаниями.
Что важно — наилучшие локации внутри торговых центров не отдают новичкам.
Справедливости ради, необходимо уточнить, что ряд российских компаний еще в 2021 году озвучивала планы по наращиванию сетей и увеличению площадей занимаемых магазинов. Ситуация, сложившаяся на рынке год назад лишь ускорила реализацию планов по расширению. Этому в первую очередь способствовала появившаяся вакансия в нише fashion-сегмента. Во вторую – сложившаяся репутация российских брендов и покупательская лояльность.
Безусловно, увеличение экспансии российских торговых брендов влечет за собой значительное увеличение товарной матрицы. И первые проблемы, с которыми столкнулись российские бренды – это восстановление логистических цепочек поставок. На восстановление этой логистики времени у брендов было время лишь до начала осеннего сезона. Российский бизнес показал, что он смог адаптироваться к скорости изменений в авральном режиме.
Также нельзя не отметить, что в 2022 году стали появляться сообщения в отраслевых СМИ о формировании своего собственного производственного цикла на территории России – за 2022 год зафиксирован двойной рост спроса на профессиональных швей, комплектовщиков и упаковщиков.
Минимальные ставки
Пустующие площади в торговых центрах, за которые развернулась активная борьба, в большинстве своем реализовывались на условиях минимальной арендной ставки и процента с оборота. И для ТЦ важным преимуществом, в первую очередь, стала способность российского бренда-претендента переориентировать высвободившийся спрос на свою продукцию. Мы не знаем условий входа на освободившиеся площади, это коммерческая тайна. Но предполагаю, что возможно были использованы временные пониженные коэффициенты в целях становления роста продаж. Ведь для ТЦ, в первую очередь, важен трафик в торговый центр, а пустующие галереи этому не способствуют. Для бренда, в свою очередь, это важный период адаптации.
2023 год для российского ретейла станет периодом укрепления уже завоеванных позиций. Это будет касаться и объема товарной матрицы и ее качества, адаптации к спросу на средне-ценовой сегмент и к будущей конкуренции с брендами из азиатских стран.
Некогда болеть
Некоторые специалисты на рынке говорят о возможной болезни роста ретейлеров, которые на определённом этапе могут столкнуться с управленческими трудностями при таком стремительном расширении. Однако сетевикам некогда болеть. Это непозволительная роскошь на растущем рынке. На пятки пятерке российских ретейл-гигантов стремительно наступают дизайнерские сети NOUN, 12 Storeez, LIME и др.
Стремительный рост потребления российского fashion будет подстегивать рынок к дальнейшему развитию в течение ещё, минимум, двух лет.
Универмаг, как альтернатива
Универмаги российских дизайнеров, которые не участвуют в производственном процессе, лишены данных рисков и имеют возможность быстро заменять и обновлять торговую матрицу, также становятся неплохой альтернативой ушедшим брендам.
Кстати, формат универмагов в 2022 году стал мощной точкой роста новых брендов в сегменте «товары для дома», которые на западе успешно сопровождают fashion-сектор. И тут мы уже наблюдаем интерес белорусских ретейлеров к российскому рынку.
Модель универмага позволят формировать сборную товарную матрицу от разных производителей, не участвуя в производственных рисках, а значит имея полную свободу в ротации товарного ряда под конкретный запрос покупателя. Эта модель имеет большие шансы на успех. В торговые комплексы такой формат идёт, как правило, на условиях % с товарооборота, что также позволяет нивелировать риски, как для арендатора, так и для торгового комплекса.
