Подписаться
Лидерство «Магнит Косметик» несомненно, причем отрыв постоянно увеличивается. Только с начала года сеть открыла 733 новые точки, что сопоставимо с общим количеством магазинов у ближайшего конкурента — сети «Улыбка радуги». Эксперты прогнозируют, что тренд на консолидацию рынка продолжится в течение 2-3 ближайших лет.
По данным M.A. Research, к началу 2019 года в России работало 276 сетей дрогери — магазинов, специализирующихся на продаже бытовой химии, хозяйственных товаров, косметики и близких к ним форматов. Парфюмерно-косметическим сетям и сетям дрогери принадлежит более 19,5 тыс. магазинов. За 3 года общее количество сетевых магазинов выросло с 9,6 тыс. более чем в 2 раза.
Агрессивный рост
Основной прирост торговых точек обеспечил безусловный лидер рынка — «Магнит Косметик». По количеству магазинов он в 6,5 раза опережает ближайшего конкурента, сеть «Улыбка радуги». В планах ретейлера — расширение сети «Магнит Косметик» до 9,3 тыс. точек к 2023 году. «Магнит Косметик» является успешным и перспективным форматом, стабильно показывающим высокие результаты. Так, в первом полугодии 2019 года LFL-продажи выросли на 3,6%. Стратегия развития в отношении этих магазинов не меняется. Компания продолжает совершенствовать формат, добавляя новые сервисы и интересный ассортимент, в том числе собственные торговые марки», — сообщили в пресс-службе сети «Магнит». Для небольших локальных сетей активная экспансия «Магнит Косметик» и выход в новые регионы означает передел рынка. Конкурировать с крупнейшей российской сетью по ценам и ассортименту им сложно.
«Магнит» не выделяет приоритетные регионы для дрогери: розничная сеть ориентирована на грамотные открытия объектов в разных локациях, правильное сочетание форматов в субъектах для достижения синергии между торговыми точками. Например, вместе с запуском магазинов у дома под одной крышей открываются точки «Магнит Косметик», чтобы отвечать многообразию потребностей покупателей», — подчеркивают в компании.
По данным «Дрогери Союза» (объединяет более 10 региональных сетей), средний чек в магазинах составляет 250-500 рублей, средний трафик за день — 250-450 человек. Ассортимент дрогери насчитывает от 9 тыс. до 15 тыс. SKU, доля парфюмерно-косметических товаров варьируется от 40 до 55% ассортимента.
Ушли с долгами
Попытка угнаться за лидером, активное развитие сети за счет заемных средств может привести к краху бизнеса. Закрытие магазинов и уход с рынка крупных игроков стало выраженной тенденцией этого года. Самый яркий пример: в начале 2019 года были закрыты магазины сети «Санги Стиль», основным владельцем которой был предприниматель из Краснодара Дмитрий Щербаков. Компания уходила некрасиво — с долгами перед кредиторами, поставщиками и даже по зарплате перед сотрудниками. В картотеке арбитражного суда зарегистрированы сотни исков к компании, в апреле этого года Сбербанк выступил инициатором банкротства компании. В итоге были закрыты более 800 магазинов в 17 регионах страны, работы лишились 20 тыс. человек. Впрочем, бывшие работники «Санги Стиль» пишут в соцсетях, что на месте закрытых магазинов начали открываться новые под другим названием, но с похожим ассортиментом: «В Минеральных Водах есть магазин «Кристалл» называется (раньше там Санги был) зашла я туда ради интереса так там и касса и товар и стеллажи Санги Стилевские стоят, это ладно, но там даже маленькие пакеты «Санги Стиль», — сказано в одном из таких сообщений (орфография и пунктуация автора сохранены. — Ред.). Но до возобновления прежних масштабов бизнеса «Санги Стиль» вряд ли дойдет.
Кроме того, в июне стало известно о проблемах сети «Мосхозторг», из-за долгов по аренде в компании был подан банкротный иск. «Мосхозторг» активно развивался с 2015 года, открывая десятки новых точек в столице. Из-за финансовых проблем компания начала закрывать магазины еще в прошлом году, в итоге сеть сократилась почти вдвое, до 36 точек.
Конкуренция с Интернетом
Еще один тренд — бурное развитие e-commerce и отток части покупателей у традиционных магазинов. У российских маркетплейсов растут продажи косметики и парфюмерии. В первом полугодии 2019 года продажи товаров категории beauty на Wildberries выросли на 158% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на Ozon в первом полугодии продажи увеличились на 250%. Большой ассортимент брендов, не представленных в рознице, постоянные скидки и акции, а также расширение сети пунктов выдачи заказов помогают покупателям тратить деньги в интернет-магазинах, а не в обычной рознице. Чтобы быть в тренде, собственные интернет-магазины развивают федеральные сети «Улыбка радуги», «Подружка», а также сети в регионах.
О росте продаж косметики через маркетплейсы подробнее смотри здесь
По данным Euromonitor International, объем российского рынка парфюмерии и косметики в 2018 году составил около 555 млрд рублей, или $8,8 млрд. Россия по этому показателю занимает 11-е место в мире с долей 2%. «Тем не менее, в отличие от многих иных сегментов ретейла, рынок парфюмерии и косметики показывает достаточно стабильный рост, и, вероятнее всего, по итогам текущего года мы увидим увеличение объемов чуть менее чем на 4%, а в 2020-м — примерно на 5%. По крайней мере если не случится форс-мажорных обстоятельств, способных существенно повлиять на покупательную способность населения», — прогнозирует аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. Он отмечает, что в структуре самого сегмента как минимум за последние 5 лет заметных изменений не наблюдается: масс-маркет занимает порядка 81%, люкс-маркет — остальные 19%. При этом средства по уходу за лицом занимают около 19% рынка, парфюмерия — около 18%, декоративная косметика — 15%, средства по уходу за волосами — 11%, средства для душа — 9%, средства по уходу за телом, средства для бритья и дезодоранты — примерно по 5% и т.д. Причем структура спроса год от года практически не меняется.
«Что касается наметившегося тренда на консолидацию рынка, то это явление характерно для всего ретейла, и дрогери тут не является исключением. Транснациональные и федеральные игроки активно расширяются в регионы, поглощая местных игроков и увеличивая свою долю на рынке. И в обозримом будущем этот процесс сохранится. При этом в определенной мере на динамику продаж и покупательские предпочтения может оказать влияние ситуация с реальными располагаемыми доходами населения, которые снижаются уже шестой год подряд. Так что не будет удивительным, что в случае углубления негативных тенденций в экономике страны мы увидим не только снижение темпов роста данной отрасли, но и заметное смещение покупательских приоритетов в экономсегмент», — резюмирует Алексей Коренев.
Рейтинг ведущих дрогери сетей Украины смотри здесь
На наших показателях продаж растущая доля маркетплейсов пока никак не отразилась. Видимо, продажи перетекли к интернет-игрокам из других каналов: гипермаркетов, магазинов-«специалистов» по уходу и парфюму, импульсных покупок в моллах. Тем не менее лидеры интернет-торговли очень сильно влияют на наш бизнес. У них мы перенимаем лучшие практики интернет-торговли для нашего онлайн-магазина и мобильного приложения. Чтобы оставаться предпочитаемой сетью дрогери, мы должны предлагать наиболее удобный бесшовный опыт омниканальных покупок, к чему и стремимся. Омниканальная цифровая трансформация для максимального удобства покупателя — это именно то, на чем мы сейчас сфокусированы. А нашим очевидным «роялем в кустах» для удобной интернет-логистики является сеть из 800 физических магазинов в четырех федеральных округах, которую мы используем в том числе и как пункты выдачи заказов. Покупатель очень быстро осваивает возможность заказать товар «как угодно» и получить его где удобно. Мы считаем, что будущее за самыми удобными партнерскими экосистемами. Современный покупатель хочет без проблем и максимально быстро выбрать, заказать, оплатить и получить нужный товар, не отвлекаясь от действительно важных дел и приоритетов. В идеале пусть система сама правильно угадает, какой заказ доставить. Мы стремимся вписаться в этот тренд. Поэтому уже сейчас в «Улыбке радуги» можно сделать заказ хоть через мобильное приложение в телефоне и получить его в магазине, в партнерском ПВЗ либо с доставкой. Мы также развиваем подписки и тарифы для облегчения рутинных ежемесячных покупок средств по уходу.
Мы ожидаем наиболее глобальных изменений в рейтинге интернет- и омни-игроков в России. В нашей стране доли интернет-рынка крупнейших игроков наименее консолидирована, если сравнивать хоть с Китаем, хоть со странами Запада. Идет гонка за лидерские позиции. Из физических федеральных сетей в выигрыше окажутся те, кто наилучшим образом адаптируется к своей омниканальной роли, в том числе как элемент цепочки «логистика последней мили». В этом вопросе наши «дистанции огромного размера», раздробленность и дороговизна логистики дают традиционным физическим сетям шанс сыграть не последние роли. Что касается мелких игроков, им всегда есть место на рынке, если они нишевые. То есть предлагают нечто уникальное, закрывающее ценную потребность, но не подходящую для масштабирования гигантам.
Экономическая ситуация непростая. Покупательское поведение по всем товарным группам массового спроса демонстрирует тренды на экономию: сокращение количества позиций в чеке, рост в выручке доли промоакций, переключение на более экономичные бренды. Даже сокращение физических объемов потребления. В таких условиях трудно говорить о росте рынка в абсолютных показателях. Скорее, в процессе конкурентной борьбы за всё более рационального и требовательного покупателя, выиграют самые адаптированные ретейлеры, а покупатель получит больше за те же деньги.
Топ-10 дрогери-сетей России по количеству магазинов
1. «Магнит Косметик» — 5187
Первый магазин «Магнит Косметик» был открыт в конце 2010 года, развитие нового формата дрогери один из российских лидеров FMSG-торговли начал с домашнего региона, с Краснодара. По итогам 2018 года выручка «Магнит Косметик» достигла 91,6 млрд рублей (+16% к предыдущему году), что позволило выйти на первое место в России по продажам косметики и парфюмерии. По данным на конец второго квартала 2019 года, сеть «Магнит Косметик» насчитывает 5187 магазинов.
2. «Улыбка радуги» — 799
Сеть основана в 2000 году в Санкт-Петербурге. На 51% принадлежит Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, на 49% — основателям, основная доля среди которых у Андрея Трубицина. В 2017 году петербургская сеть объединилась с казанской «Альпари», насчитывающей на тот момент 270 точек. Сегодня под брендом «Улыбка радуги» работает 799 магазинов общей торговой площадью более 100 тыс. м2.
3. «Рубль Бум» — 605
Группа компаний «Рубль Бум» была основана 1993 году, начинали с оптовой торговли. Первый розничный магазин был открыт в Саратовской области в 2001 году, изначально работали под названием «Твоя копейка», ребрендинг провели в 2006 году, сеть получила новое название «Рубль Бум». В 2009 году запустили собственную сеть аптек 1b. Сейчас сеть насчитывает более 600 точек в 16 регионах России, в Приволжском и Центральном федеральных округах. Принадлежит Борису Бахтину.
4. Novex — 270
Виктор Филипчук основал в 1990 году компанию «НОВЭКС» в Барнауле. От оптовых продаж к развитию розницы перешли в 2000 году. С 2012-го начали развивать филиальную сеть, сначала в Алтайском крае, потом и за его пределами. Сейчас у «НОВЭКС» 270 магазинов в семи регионах Сибири, в том числе в Красноярском крае и Хакасии.
5. «Семь дней» — 250
Первый магазин сети «Семь дней» открылся в 2002 году. Сейчас это одна из самых крупных розничных сетей в формате дрогери Центрального Черноземья. Сеть объединяет 250 магазинов в Воронеже, Липецке, Курске, Белгороде, Старом Осколе и прилегающих к ним районах. В 2018 году запустила в Воронеже собственное производство бытовой химии под брендом Fresh Week.Основной бенефициар компании — Александр Нелюбов.
6. «Подружка» — 237
Первый магазин «Подружка» открылся в 2005 году. Развитие сети начинали с Москвы и Подмосковья. За пределы региона вышли в 2013 году, открыв первый магазин в Санкт-Петербурге. Магазины сети представлены в Ленобласти, Рязани, Ярославле. Весной этого года открылись на юге России, в Ростове-на-Дону. Сейчас у сети 237 магазинов. Основной акционер компании — Татьяна Тарасова (80 %), по 10% у Дмитрия Тамурки и Павла Смирнова.
7. «Фортуна» — 198
Компания «Фортуна» основана в 1996 году в Пензе и в настоящее время включает в себя почти 200 магазинов в 11 областях страны. Принадлежит Владимиру Заречневу.
8. «Парфюм-Лидер» — 148
Компания «Парфюм-Лидер» была основана в Омске в 2004 году, через четыре года начали осваивать соседние регионы. Сейчас сеть из 148 магазинов представлена в 58 городах России. Совладельцы компании: Андрей Коровин, Сергей Кострик и Вячеслав Ильясов.
9. «Семь+Я» — 132
Первый розничный магазин «Семь+Я» Виталий Неменов и Виктор Молчанов открыли в 2005 году в Самаре. За несколько лет компания практически полностью заняла сегмент дрогери в своем регионе и вышла в соседние области. На сегодняшний день «Семь+Я» насчитывает более 100 магазинов в Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях, Татарстане и Башкортостане. Виталий Неменов является председателем правления потребительского объединения «Дрогери Союз», созданного российскими региональными сетями дрогери.
10. «Впрок» — 104
Первый магазин «Впрок» был открыт в 1999 году в Татарстане. Более половины магазинов этой сети находится в городе Набережные Челны, торговые точки также представлены в Казани, Альметьевске, Елабуге, Заинске и Екатеринбурге, всего более ста магазинов. Среди совладельцев «Торгового дома «ВПРОК» Роберт Багдалов, Алексей Видякин, Дмитрий Калачев, Павел Шадрин и Рамиля Романовская.
Источник: данные компаний, Контур-Фокус.
